営業リストのテンプレート｜エクセル・スプレッドシートにそのまま写せる列と入力ルール

自社でフォーム営業や電話営業を回したい中小企業の経営者・営業責任者の方へ。「営業リストのテンプレートを探しているが、どれを使えばいいか分からない」「無料のエクセルを落としてみたが、列が多すぎて埋まらない」という悩みに答える記事です。

営業リストのテンプレートで本当に決めるべきは、「どのファイルをダウンロードするか」ではなく、「どの列を持ち、各列に何をどういう書き方で入れるか」です。列と入力ルールが決まっていれば、エクセルでもスプレッドシートでも、空のシートに1行目を写すだけでテンプレートになります。

この記事では、配布用のファイルは用意していません。その代わりに、本文の表をそのまま1行目に写せば使えるように、列の名前・入れる内容・入力ルールを並べました。読み終えると、自社の営業手段に合わせて列を選び、入力ゆれと重複の起きにくい営業リストのフォーマットを、空のシートから作れるようになります。

配布用のファイルを探している方へ。表計算ソフトの公式テンプレートや書式の配布サイトにも、無料の営業リストや顧客管理表のテンプレートがあります。それらを使う場合も、この記事は「列の設計図」として使えます。落としたファイルは、次の3点で見比べると直す場所がすぐ分かります。1つ目は、法人番号のように会社を1つに決める列があるか。2つ目は、ステータスや業種の列がプルダウンで選ぶ形になっているか。3つ目は、自社の手段（フォーム・電話・メール）の窓口の列があるか。足りないものを下の表から足し、使わない列は消してください。

関連記事: 営業リストの作り方｜項目・集め方・更新の決め方を、71万社の判定データで考える

営業リストのテンプレートとは｜ファイルではなく「列と入力ルール」のこと

この節では、営業リストのテンプレートが何を決めるものかと、この記事が扱う範囲を整理します。

• テンプレートが決めるのは「列」と「書き方」
• 1行に1社、1シートに1つの目的
• 列は3つのかたまりに分ける

テンプレートが決めるのは「列」と「書き方」

営業リストのテンプレートとは、営業で連絡する会社を並べる表の、列の構成と各列の入力ルールをあらかじめ決めたものです。ファイルの見た目や色は、テンプレートの本質ではありません。

無料のテンプレートを落としても使いにくいのは、列が自社の営業手段に合っていないか、各列の書き方が決まっていないかのどちらかです。たとえば「業種」の列があっても、ある人は「IT」、別の人は「情報通信業」、また別の人は「SaaS」と書けば、並べ替えも絞り込みも効きません。列の名前より、列の書き方を決めることのほうが効きます。

1行に1社、1シートに1つの目的

営業リストは、1行に1社だけを書きます。同じ会社の支店や担当者を別の行に分けると、件数を数えるときにも、重複を探すときにも狂います。支店ごとに連絡するなら、支店を別のシートにして、法人番号で元の会社とつなぎます。

また、1つのシートには1つの目的だけを持たせます。新規の営業先と既存のお客様を同じシートに混ぜると、既存のお客様に新規向けの営業文を送ってしまう事故が起きます。

列は3つのかたまりに分ける

列は、左から「必須の列」「あると判断が速い列」「アプローチ後に足す列」の順に並べます。左ほど埋まっている必要があり、右ほど営業を進めながら埋まっていく、という並びにすると、どこまで準備ができているかが一目で分かります。

なお、どこから会社を集めるか、何件集めるかは営業リストの作り方で、名簿を買うか作るかは営業リストの購入は得か？作るか買うかと、鮮度・項目・制限の見分け方で書きました。この記事は、表の形と入力ルールに絞ります。

そのまま写せる営業リストの列｜必須・あると速い・アプローチ後に足す

この節が記事の中心です。3つの表を左から順に1行目へ写せば、営業リストのテンプレートができあがります。

• 必須の列（6列）
• あると判断が速い列（6列）
• アプローチ後に足す列（6列）

必須の列（6列）

必須の列とは、これが空だと連絡も重複の確認もできない列です。営業を始める前に、全行で埋めます。

法人番号は、社名の表記ゆれに関係なく会社を1つに特定できる番号です。国税庁 法人番号公表サイトで調べられ、閉鎖した会社かどうかもここで確かめられます。重複を見つける鍵になるので、手間でも必須に入れます。

あると判断が速い列（6列）

あると判断が速い列とは、どの会社から連絡するかを並べ替えるための列です。空でも営業はできますが、件数が増えるほど効いてきます。

業種の分類は、公的な統計と突き合わせたいなら総務省 日本標準産業分類の大分類を1列、自社の商材が刺さるかで分けた自社の分類を1列、両方持つと迷いません。

優先度は、付け方を先に決めておかないと人によってばらつきます。当社の見方では、次の順で決めると迷いません。まず、自社の手段で届くか（フォーム営業なら次の節の判定列が「送れる」か）で外すか残すかを分けます。次に、業種が自社の商材の売れた実績のある分類に入るものをA、近い分類をB、それ以外をCにします。最後に、同じ優先度の中は従業員規模や都道府県で並べ替えます。届かない会社にAを付けない、という1つの決まりだけで、連絡の順番はかなり整います。

アプローチ後に足す列（6列）

アプローチ後に足す列とは、連絡した結果を記録して、次に何をするかを決めるための列です。最初は空で、営業を進めながら埋めます。

「使った文面」を番号で残しておくと、文面ごとの返信の数をあとで数えられます。文面の作り方は別の記事で扱うので、ここでは「番号だけ書く列を持つ」ことだけ決めておいてください。

入力ルール｜選択肢を固定する・1セル1情報・日付の書式

この節では、上の表の「入力ルール」の列で繰り返し出てきた3つの決まりを、なぜ要るのかと一緒に説明します。

• 選択肢を固定する
• 1セルに1つの情報だけ
• 日付はYYYY-MM-DDで書く

選択肢を固定する

選択肢を固定するとは、ステータスや業種のように値の種類が決まっている列を、自由入力でなくプルダウンで選ぶ形にすることです。エクセルでもスプレッドシートでも「データの入力規則」で設定できます。

自由入力のままにすると、「送信済」「送信済み」「送った」が混ざり、件数を数える関数が正しい数を返さなくなります。選択肢は少ないほど迷いません。当社の見方では、1つの列の選択肢は5〜10個までに抑えるのが扱いやすい範囲です。

1セルに1つの情報だけ

1セル1情報とは、1つのセルに2つ以上の事実を書かないことです。「03-xxxx-xxxx（代表）/ info@〜」のように電話とメールを1セルに入れると、電話だけを抜き出す、メールの列で重複を探す、といった作業ができなくなります。

住所も、絞り込みに使うなら「都道府県」と「市区町村以下」を分けます。担当者を複数書きたいときは、列を増やすのではなく別シートに分けて法人番号でつなぎます。

日付はYYYY-MM-DDで書く

日付は「2026-11-05」の形で統一します。「11/5」「R8.11.5」が混ざると、並べ替えたときに順番が崩れ、「最終確認日が90日より前の行」を探す式も動きません。年から書く形にしておけば、文字として並べ替えても日付の順になります。

手段別に要る列｜フォーム営業・電話・メールで違うところ

この節では、営業の手段ごとに、上の列のうちどれが要るかを表で示します。手段が決まれば、要らない列を消してテンプレートを短くできます。

• 手段別の列の判断表
• フォーム営業だけで要る列

手段別の列の判断表

営業リストの列は、使う手段で決まります。全部の列を持つ必要はありません。○は必須、△はあると便利、×は要らない、です。

フォーム営業の窓口はフォームのURL、電話の窓口は代表電話、メールの窓口はメールアドレスです。上の「窓口」の列は、手段を1つに決めたらその手段の列に名前を変えてください。複数の手段を使うなら、手段ごとに列を分けます。

担当者の氏名を持つ場合は、個人情報保護法の決まりが関わります。個人情報保護委員会の資料を確かめ、個別の判断は弁護士に相談してください。法人として連絡するだけなら、氏名の列を持たない選択もできます。

フォーム営業だけで要る列

フォーム営業では、「その会社のフォームに送れるか」を表すための列が要ります。電話やメールでは、番号やアドレスがあれば連絡はできますが、フォーム営業ではページの中身によって送れない会社があるからです。次の節で詳しく書きます。

送れるかを先に分ける列｜フォームの有無・画像認証・お断り表記

この節では、フォーム営業の営業リストで最初に持つべき3つの判定列と、それを持つと名簿の件数がどう変わるかを、当社の判定データで示します。

• 3つの判定列と入力ルール
• 名簿の件数と送れる件数の差
• リストポストのリストに入っている列

3つの判定列と入力ルール

送れるかを先に分ける列とは、文面を書く前に「この会社には送らない」を決めるための列です。当社では次の3列にしています。

3つとも選択肢で入れ、「あり」「なし」以外を書かないようにします。この3列で「フォームあり・画像認証なし・お断り表記なし」に絞った行だけが、フォーム営業の対象です。当社の送り方の決まりでも、この3列のどれかに当たる会社には送りません。

名簿の件数と送れる件数の差

判定列を持つ理由は、名簿の件数と送れる件数が大きく違うからです。当社が公開サイトのある法人710,087社のサイトを機械で1社ずつ読んだところ（2026年10月時点）、次のようになりました。

フォームが無い21.2

サイトが開かない13.5

reCAPTCHA v2（画像認証）12.7

メールアドレスだけ9.7

営業お断りの表記3.2

Cloudflare Turnstile（ロボット確認）1.3

問い合わせフォームがあるのは389,809社（全体の54.9%）でしたが、そのうち25.9%に画像認証があり、5.4%に営業お断りの表記がありました。すべての除外を通って送れるのは270,008社、全体の38.0%です。この38.0%は、公開サイトのある法人全体に対する割合です。仮にこの割合をそのまま当てはめると、1万社の名簿のうちフォーム営業で送れるのは4千社弱という計算になります。ただし、業種や規模、どこから会社を集めたかでこの割合は上下します。当社の判定でも、従業員20人未満では40.1%、5000人以上では21.9%と差がありました。自社の名簿では、判定列を埋めてから実際の数を数えてください。

判定列を持たずに文面を書き始めると、送れない6割の会社の分まで手間をかけることになります。テンプレートの段階で列を用意しておけば、文面を書く前に対象を絞れます。

リストポストのリストに入っている列

当社のリストポストでダウンロードできる法人リストには、この「問い合わせフォームの有無・画像認証の有無・営業お断りの表記の有無」の列が最初から入っています。収録しているのは社名とサイトか電話番号が分かる会社だけで、国税庁の法人番号データと照合して閉鎖した会社を除いています。判定は月1回更新しています。

料金は、リストのダウンロードが1社2円（税別）です。月額料金はありません。フォームへの送信を当社に任せる場合、各社向け文面だけ、初回に初期デポジット5万円（税別）をお預かりし、全額を送信の料金に充てます。最低料金は1,000円（税別）で、消費税は別に10%かかります。詳しくは料金をご覧ください。営業お断り・画像認証・フォームなしの会社は購入の社数に数えません。

ダウンロードしたリストは、この記事の「必須の列」の右に「あると判断が速い列」「アプローチ後に足す列」を足せば、そのまま営業リストのテンプレートとして使えます。

重複を見つけ、古い行を見直す｜営業リストの運用のコツ

この節では、テンプレートを作ったあとに表が崩れないための運用を3つにまとめます。

• 重複は法人番号で見つける
• 古い行は最終確認日で見直す
• 送った会社を消さずに残す

重複は法人番号で見つける

重複を見つけるときは、社名ではなく法人番号で数えます。社名は「株式会社」の位置や全角・半角、旧社名でゆれますが、法人番号は会社ごとに1つです。

やり方は、法人番号の列の右に「重複」の列を作り、COUNTIF関数で同じ番号の数を数えるだけです。2以上になった行が重複です。条件付き書式で2以上の行に色を付けておけば、新しい会社を追加したときにも気づけます。法人番号が分からない会社は、サイトURLのドメイン部分で同じことをします。

古い行は最終確認日で見直す

営業リストは、作った日から古くなります。当社の判定データでも、公開サイトのある法人のうち13.5%はサイトが開きませんでした。閉鎖・移転・ドメインの期限切れがあると、名簿を作った時点では開いたサイトも、時間がたつと開かなくなることがあります。

そこで「最終確認日」の列を使い、一定の日数より前の行を見直します。当社の見方では、フォーム営業なら月1回、送る直前にもう一度ページを確かめるのが安全です。当社でも、判定は月1回更新し、送る直前にもう一度ページを読んで、お断り表記や画像認証が付いていたら送らない決まりにしています。

送った会社を消さずに残す

送った会社、断られた会社の行は消さずに残し、ステータスと結果の列で分けます。行を消すと、次に名簿を足したときに同じ会社が戻ってきて、二度送ることになります。

当社のリストポストでも、一度送った会社・リストで買った会社は、次の購入の対象から自動で除く仕組みにしています。自社の表でも、同じ会社に送る間隔の決まり（たとえば90日に1回まで）を決めて、初回接触日の列で確かめられるようにしておくと安心です。

エクセルとスプレッドシートの選び分け｜判断表

この節では、営業リストのテンプレートをエクセルで持つか、Googleスプレッドシートで持つかを、使い方から判断する表を示します。

• 選び分けの判断表
• 表のままでよい間と、移る目安

選び分けの判断表

エクセルとスプレッドシートの選び分けは、「同時に触る人数」と「件数」でほぼ決まります。○は向く、△は工夫が要る、です。

複数人で営業を回すなら、同時編集で上書きが起きにくいスプレッドシートが扱いやすくなります。1人で数万社を並べ替えるなら、エクセルのほうが軽く動きます。どちらを選んでも、列と入力ルールはこの記事の表のまま使えます。CSVで書き出せば、いつでも乗り換えられます。

表のままでよい間と、移る目安

営業リストは、表のままで十分回る間は表で持つのが一番安上がりです。当社の仮の目安（検証データなし）では、同じ会社に3回以上連絡する運用が増えたとき、または担当者が3人を超えて「誰がいつ何をしたか」の列が横に伸び続けるときが、SFAやCRMのような専用の道具を考える頃合いです。

フォーム営業のように1社に1回連絡して返信を待つ運用なら、表のままで困ることは少ないはずです。列を増やす前に、使っていない列がないかを見直してください。

迷ったら、最小の列から始める

この節では、テンプレートを作るときに迷ったときの始め方と、次に読む記事をまとめます。

• 6列から始める
• 試しに送ってみる

6列から始める

列で迷ったら、社名・法人番号・サイトURL・窓口・ステータス・最終確認日の6列から始めてください。フォーム営業をするなら、ここに「フォームの有無・画像認証の有無・お断り表記の有無」の3列を足した9列です。業種や規模は、件数が増えて並べ替えが必要になってから足せば足ります。

列を多く持つほど、埋める手間が増えます。埋まらない列は、表の中でいちばん古くなりやすい場所です。

試しに送ってみる

判定列まで入ったリストで、実際にフォーム営業を試したい方は、リストポストの無料体験を使えます。

当社には、送った後の返信率やアポ率の実績データはありません。ですので、何社に送れば何件返事が来るかは、自社の表の「結果」の列で数えるのがいちばん確かです。

フォーム営業そのものの向き不向きはフォーム営業とは？向く商材と向かない商材、71万社の判定で見る送れる割合で、リストの集め方は営業リストの作り方｜項目・集め方・更新の決め方を、71万社の判定データで考えるで書いています。